1. Die Reise beginnt. Menuett aus der Streichersinfonie Nr. 8 und "Lieder ohne Worte" op. 102,3: das Reiselied.

2. Sieh nur die herrrlichen Berge... Scherzo aus der Streichersinfonie Nr. 9 ("Schweizerlied")

3. Ratet mal, wohin es geht!
Goethe/ Hensel: "Sehnsucht nach Italien"

4. Für Kutschen nicht geeignet: "Venezianisches Gondellied" aus Lieder ohne Worte von F. Mendellsohn

... Ein kleiner Streit unter Geschwistern: Schade/Tarkmann, "Viel besser als Du!"

5. In Paris geht's durch den Triumphbogen:
Felix Mendelssohn, Marsch aus "Athalia"

6. Mit dem Schiff übers Meer, sehr erfrischend!
Allegretto aus der Sinfonie Nr. 2, op. 52 und Heine/Mendelssohn, "Leise zieht durch mein Gemüt"

7. ...und weiter durchs schottische Hochmoor:
Vivace ma non troppo aus der 3. Sinfonie "Die Schottische" und Eichendorff/Hensel: "Bergeslust"

8. Zurück vorbei an Wäldern und Dörfern:
Felix Mendelssohn, Auftritt der Handwerker und Rüpeltanz aus dem "Sommernachtstraum"